215

倒數(shù)14行

“回?fù)鼙壤秊楸敬喂�開發(fā)行股票數(shù)量的40%�！焙蠼又�加

增加：網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。這里所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定12個(gè)月及以上限售期的股票數(shù)量計(jì)算。

219

倒數(shù)第5，6，7行

215

正數(shù)第9段后加兩段

“…..可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者”后面

增加：首次公開發(fā)行股票…..應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行…..投資者應(yīng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時(shí)參與。

219、

220

219頁倒數(shù)第1行~220頁正數(shù)第4行

215

倒數(shù)第8行后加一段

“（三）首次公開發(fā)行時(shí)禁止配售的對(duì)象和監(jiān)管”前面

增加：首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，可以向戰(zhàn)略投資者配售股票。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略投資者事先簽署配售協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露戰(zhàn)略投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、向戰(zhàn)略投資者配售的股票數(shù)量、占本次發(fā)行股票的比例以及持有期限等。戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下詢價(jià)，且應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個(gè)月，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計(jì)算。

220

正數(shù)10，11，12，13，14行

216

第5行后加一段，序列號(hào)相應(yīng)順延

增加：（5）過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

220

倒數(shù)第12行

216

9

發(fā)行人和承銷商不得采取操縱發(fā)行定價(jià)、暗箱操作或其他有違公開、公平、公正原則的行為

變更：發(fā)行人和承銷商及相關(guān)人員不得泄露詢價(jià)和定價(jià)信息；不得以任何方式操縱發(fā)行定價(jià)

220

倒數(shù)第5行

216

第6段結(jié)尾

“不得以自有資金或者變相通過自有資金參與網(wǎng)下配售”后

增加：不得與網(wǎng)下投資者互相串通，協(xié)商報(bào)價(jià)和配售；不得收取網(wǎng)下投資者回扣或其他相關(guān)利益。

221

前2行

216

倒數(shù)第15行

“2013年12月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布了，《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法（征求意見稿）》，公開征求意見，但至2014年1月底尚未出臺(tái)正式規(guī)則”

變更為”2014年3月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》”

221

正數(shù)第12行

217

倒數(shù)第16行

“公司可以通過發(fā)行公司債券籌集資金，這是債券融資的一種方式”后

增加”公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券”

222

正數(shù)第7行

218

正數(shù)第18行

“但債券持有人也可以轉(zhuǎn)讓該債券，只是不能在證券交易所進(jìn)行買賣”后

增加”公開發(fā)行的公司債券與非公開發(fā)行的公司債券。…….轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的合格投資者合計(jì)不得超過200人�！�

223

正數(shù)第3段

218

倒數(shù)第20行

“二、公司債券的發(fā)行”后

增加

“（一）公司債券發(fā)行的一般規(guī)定

1.股東大會(huì)決議

發(fā)行公司債券……公司債券的期限為1年以上，公司債券每張面值100元，發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與保薦人通過市場(chǎng)詢價(jià)確定�！�

223

正數(shù)第4~13段

218

倒數(shù)第19行

“（一）公司債券發(fā)行的條件”

變更為

“（二）公司債券的公開發(fā)行1.公開發(fā)行的條件”

223

倒數(shù)第5行

218

倒數(shù)第18行

“《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》”和”發(fā)行公司債券”

變更為”《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》”和”公開發(fā)行公司債券”

223

倒數(shù)第3行

218

倒數(shù)第14行

刪除”金融類公司的累計(jì)公司債券余額按金融企業(yè)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算”

224

218

倒數(shù)第6行

刪除”7.經(jīng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，債券信用級(jí)別良好”

224

218

倒數(shù)第8行

“內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷”后

增加”除此之外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中還規(guī)定…….僅面向合格投資者公開發(fā)行的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)簡(jiǎn)化核準(zhǔn)程序�！�

224

正數(shù)第9行

218

倒數(shù)第5行

“不得發(fā)行公司債券”

變更為”不得公開發(fā)行公司債券”

224

正數(shù)第16行

219

正數(shù)第4行

“（二）公司債券的期限、面值和發(fā)行價(jià)格……每期發(fā)行完畢后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。”

變更為”公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)委托具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

2.公開發(fā)行的核準(zhǔn)…………………

公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將披露的信息刊登在其債券交易場(chǎng)所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上，同時(shí)將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上，供公眾査閱。”

224、225、226

224頁倒數(shù)第16行~226頁正數(shù)第三段