215

倒數(shù)14行

“回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%。”后接著加

增加：網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。這里所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定12個月及以上限售期的股票數(shù)量計算。

219

倒數(shù)第5，6，7行

215

正數(shù)第9段后加兩段

“…..可以回撥給網(wǎng)下投資者”后面

增加：首次公開發(fā)行股票…..應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行同時進行…..投資者應(yīng)自行選擇參與網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行，不得同時參與。

219、

220

219頁倒數(shù)第1行~220頁正數(shù)第4行

215

倒數(shù)第8行后加一段

“（三）首次公開發(fā)行時禁止配售的對象和監(jiān)管”前面

增加：首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，可以向戰(zhàn)略投資者配售股票。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略投資者事先簽署配售協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露戰(zhàn)略投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、向戰(zhàn)略投資者配售的股票數(shù)量、占本次發(fā)行股票的比例以及持有期限等。戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下詢價，且應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個月，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算。

220

正數(shù)10，11，12，13，14行

216

第5行后加一段，序列號相應(yīng)順延

增加：（5）過去6個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員。

220

倒數(shù)第12行

216

9

發(fā)行人和承銷商不得采取操縱發(fā)行定價、暗箱操作或其他有違公開、公平、公正原則的行為

變更：發(fā)行人和承銷商及相關(guān)人員不得泄露詢價和定價信息；不得以任何方式操縱發(fā)行定價

220

倒數(shù)第5行

216

第6段結(jié)尾

“不得以自有資金或者變相通過自有資金參與網(wǎng)下配售”后

增加：不得與網(wǎng)下投資者互相串通，協(xié)商報價和配售；不得收取網(wǎng)下投資者回扣或其他相關(guān)利益。

221

前2行

216

倒數(shù)第15行

“2013年12月，中國證監(jiān)會公布了，《優(yōu)先股試點管理辦法（征求意見稿）》，公開征求意見，但至2014年1月底尚未出臺正式規(guī)則”

變更為”2014年3月，中國證監(jiān)會發(fā)布了《優(yōu)先股試點管理辦法》”

221

正數(shù)第12行

217

倒數(shù)第16行

“公司可以通過發(fā)行公司債券籌集資金，這是債券融資的一種方式”后

增加”公司債券是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券”

222

正數(shù)第7行

218

正數(shù)第18行

“但債券持有人也可以轉(zhuǎn)讓該債券，只是不能在證券交易所進行買賣”后

增加”公開發(fā)行的公司債券與非公開發(fā)行的公司債券�！�….轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的合格投資者合計不得超過200人�！�

223

正數(shù)第3段

218

倒數(shù)第20行

“二、公司債券的發(fā)行”后

增加

“（一）公司債券發(fā)行的一般規(guī)定

1.股東大會決議

發(fā)行公司債券……公司債券的期限為1年以上，公司債券每張面值100元，發(fā)行價格由發(fā)行人與保薦人通過市場詢價確定�！�

223

正數(shù)第4~13段

218

倒數(shù)第19行

“（一）公司債券發(fā)行的條件”

變更為

“（二）公司債券的公開發(fā)行1.公開發(fā)行的條件”

223

倒數(shù)第5行

218

倒數(shù)第18行

“《公司債券發(fā)行試點辦法》”和”發(fā)行公司債券”

變更為”《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》”和”公開發(fā)行公司債券”

223

倒數(shù)第3行

218

倒數(shù)第14行

刪除”金融類公司的累計公司債券余額按金融企業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算”

224

218

倒數(shù)第6行

刪除”7.經(jīng)資信評級機構(gòu)評級，債券信用級別良好”

224

218

倒數(shù)第8行

“內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷”后

增加”除此之外，中國證監(jiān)會在《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中還規(guī)定…….僅面向合格投資者公開發(fā)行的，中國證監(jiān)會簡化核準(zhǔn)程序�！�

224

正數(shù)第9行

218

倒數(shù)第5行

“不得發(fā)行公司債券”

變更為”不得公開發(fā)行公司債券”

224

正數(shù)第16行

219

正數(shù)第4行

“（二）公司債券的期限、面值和發(fā)行價格……每期發(fā)行完畢后5個工作日內(nèi)報證監(jiān)會備案。”

變更為”公開發(fā)行公司債券，應(yīng)當(dāng)委托具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級。

2.公開發(fā)行的核準(zhǔn)…………………

公開發(fā)行公司債券的發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將披露的信息刊登在其債券交易場所的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上，同時將披露的信息或信息摘要刊登在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊上，供公眾査閱�！�

224、225、226

224頁倒數(shù)第16行~226頁正數(shù)第三段